“原来如此，难道你就是蚩尤转世？就算你不是蚩尤转世，也一定是吸收了那场战斗中数万亡灵的阴气
，才会如此强大。可是，你目前的能力，完全发自于本能，若要在今后的战斗中为我所用，第一步，就是必须成为具有智慧的妖怪。”
于是，蔓渠当日便杀掉一人，给犀牛妖怪输入了人类之血，让它成为了具有人类形态的半妖，再日日与他练习对话，不久之后，犀牛妖怪便生出了不少智慧来。
犀牛妖怪衷心感谢蔓渠的培养，有一日突发奇想道：“蔓渠大王，为了感谢您的再造之恩，我想给自己起个名字，叫做‘犀渠’，希望大王恩准。”
“蔓渠、犀渠……很好，听起来很像兄弟嘛，既然如此，咱们便既是战友，也是兄弟了，哈哈。”
犀渠自此视蔓渠为他一生的明灯，十三年内，趁着人间忙于治水之际，蔓渠四下出击，或抢夺地盘，或扩大军团，或单纯为了吃人，在这个过程中，犀渠每年都发动一次大洪水，不断给大禹施加压力。
不过，就在十三年后的某一日，大禹终于治水成功，这本该引起蔓渠与犀渠的警惕，不过，两个妖怪多年来顺风顺水，早已麻痹大意，不将人类放在眼中，终为自己的灭亡埋下了祸根。
事实上，十三年来，大禹忙于治水之际，暇月女神也没有一日停止过修炼。消灭蔓渠、拯救苍生成了她毕生最重要之追求，为此，她韬光养晦，精进不怠，实力不知不觉已惊为天人。
那一日是月圆之夜，蔓渠与他的军队待在盈水河畔一座山头无所事事时，暇月女神突然出现在夜空中，在圆月的映衬下，其手持长矛的身影如同天神下凡。
“混蛋，那个女人又来找麻烦了，给我杀了她！”
蔓渠一声令下，数十只会飞行的妖怪纷纷朝她包围过去，黑压压一片，遮蔽了月光。可随之而来的，是那数十只妖怪的瞬间爆裂！
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